Фармасинтез и Биокад попали в ТОП-10 производителей в госпитальных закупках в России

цены на лекарстваПо данным госпитального аудита фармацевтического рынка России, проводимого DSM Group, для больниц России в 2016 году было закуплено 882,2 млн. упаковок лекарственных препаратов на сумму 221,9 млрд. рублей.

«Если сравнивать данные показатели с объёмом закупок в 2015 году, то можно говорить о стагнации на рынке: в то время, как стоимостной показатель практически не изменился (в 2015 году государство также потратило на приобретение лекарственных препаратов для лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ) 221,9 млрд. рублей), объём закупок в упаковках значительно снизился (падение составило 13,6%)», — отмечает генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк.

Одной из тенденций, которая прослеживалась на протяжении всего 2016 года, стало изменение в структуре закупок лекарственных препаратов доли генериков в сторону увеличения. В стоимостном выражении наблюдалось снижение доли оригинальных препаратов в структуре закупок с 39% в 2015 году до 37,5% в 2016 году. При этом в упаковках на оригинальные препараты приходится всего 4,6% от всех закупаемых лекарственных препаратов.

Препараты отечественного производства в натуральном выражении традиционно занимают подавляющую долю в сегменте госпитальных закупок. Однако в 2016 году наблюдалось снижение данного показателя: в 2015 году доля российских лекарств составляла 75,5%, а в 2016 почти на 3% меньше – 72,8%. В стоимостном объёме закупок отечественные производители наоборот увеличили свою долю на 3,2%, в результате чего она составила 33,5%. Существенно выросли закупки лекарственных препаратов таких производителей, как «Петровакс» (в 9,5 раз), «Биокад» (в 2,7 раз), «Фармасинтез (Иркутск)» (в 1,7 раз) (приведены компании из ТОП-20 по объему, показавшие максимальный прирост в стоимостном выражении).

Однако рейтинг компаний-производителей в стоимостном выражении состоит в основном из иностранных компаний. Исключениями являются «Фармасинтез (Иркутск)» и «Биокад», которые по итогам закупок 2016 года заняли 5 и 9 строчки соответственно.

ТОР-10 производителей за 2016 год в госпитальных закупках в стоимостном выражении

Рейтинг Изменение рейтинга Фирма-производитель Объем закупок, млн. руб., 2016 г. Доля, 2016 г. Прирост 2016/2015, %
1 +1 ABBOTT 10 840,9 4,89% 7,9
2 -1 PFIZER 10 781,7 4,86% -6,8
3 +1 F.HOFFMANN-LA ROCHE 7 162,8 3,23% -17,4
4 -1 SANOFI 7 040,8 3,17% -21,2
5 +9 ФАРМАСИНТЕЗ (ИРКУТСК) 6 982,0 3,15% 66,0
6 -1 JOHNSON & JOHNSON 6 829,1 3,08% -8,0
7 -1 Merck & Co. Inc 6 479,4 2,92% -2,3
8 +1 NOVARTIS 6 239,0 2,81% 8,3
9 +14 БИОКАД 5 962,7 2,69% 172,4
10 -3 BAYER 5 569,8 2,51% -8,1

 

Средневзвешенная цена за одну упаковку лекарственного препарата составила 252 рубля (против 217 рублей в 2015 году). Это говорит о значительном изменении структуры закупок в пользу более дорогих препаратов, что видно даже из рейтинга ТОП-10 брендов: одно из максимальных падений демонстрирует «дешевый» Натрия хлорид.  Импортные препараты закупались в среднем по 618 рублей (падение -0,4%), отечественные лекарства на порядок дешевле – за 2016 года средневзвешенная цена была на уровне 116 рублей (это на 32,8% выше, чем в аналогичном периоде 2015 года).

В сегменте госпитальных закупок лидером среди АТС групп первого уровня за 2016 год, как и в прошлые периоды, по стоимостному объему является группа [J]: «Противомикробные препараты для системного использования».

Рейтинг АТС за 2016 год

Рейтинг Изменение рейтинга АТС Объем закупок, млн. руб., 2016 г. Доля, 2016 г. Прирост, 2016/2015, %
1 0 [J]: Противомикробные препараты для системного использования 78 704,64 35,47% 0,84%
2 1 [L]: Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы 39 417,15 17,77% 14,92%
3 -1 [B]: Препараты, влияющие на кроветворение и кровь 31 950,76 14,40% -8,05%
4 0 [N]: Препараты для лечения заболеваний нервной системы 19 507,19 8,79% -2,88%
5 0 [A]: Пищеварительный тракт и обмен веществ 13 467,20 6,07% -10,94%
6 0 [V]: Прочие препараты 9 870,33 4,45% 1,99%
7 0 [C]: Препараты для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы 6 779,97 3,06% -12,13%
8 0 [R]: Препараты для лечения заболеваний респираторной системы 5 794,38 2,61% -2,84%
9 0 [M]: Препараты для лечения заболеваний костно-мышечной системы 4 531,49 2,04% -2,46%
10 0 [G]: Препараты для лечения заболеваний урогенитальных органов и половые гормоны 2 934,02 1,32% -7,59%
11 0 [H]: Гормональные препараты для системного использования (исключая половые гормоны) 2 579,50 1,16% -4,28%
12 1 [S]: Препараты для лечения заболеваний органов чувств 2 402,50 1,08% 12,32%
13 -1 [D]: Препараты для лечения заболеваний кожи 2 050,61 0,92% -10,33%
14 0 Без АТС 1 844,66 0,83% 50,92%
15 0 [P]: Противопаразитарные препараты, инсектициды и репелленты 42,42 0,02% -10,70%

 

Наиболее успешной группой по показателю темп прироста объема продаж стала [L]: «Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы»  (+14,9%), что позволило группе переместиться на вторую строчку. Максимальные потери были отмечены у группы [C]: «Препараты для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы» (-12,1%).

В рейтинге натуральных объемов продаж лидирует АТС группа первого уровня [В]: «Препараты, влияющие на кроветворение и кровь» с долей рынка 15,6%: за 2016 год было закуплено 297,0 миллион упаковок лекарственных средств. Отметим, что в упаковках по всем группам АТС наблюдается снижение объемов закупок. Наибольшее падение было отмечено у группы [S]: «Препараты для лечения заболеваний органов чувств»: — 25,8%.

На первое место в рейтинге брендов по стоимостному объему закупок в 2016 году вырвался бренд «Калетра», который занял 3,2% рынка. Данный бренд производится компанией — Abbvie.

ТОР-10 брендов за 2016 год в госпитальных закупках в стоимостном выражении

Рейтинг Изменение рейтинга Бренд Объем закупок, млн. руб., 2016 г. Доля, 2016 г.

 

Прирост, 2016/2015, %
1 2 КАЛЕТРА 7 011,68 3,16% 14,11%
2 -1 ПРЕВЕНАР 6 748,78 3,04% -12,46%
3 -1 НАТРИЯ ХЛОРИД 6 043,55 2,72% -16,37%
4 3 ВАКЦИНА 3 315,07 1,49% 46,19%
5 -1 ГЕРЦЕПТИН 2 726,79 1,23% -10,69%
6 -1 РЕАТАЗ 2 459,65 1,11% -1,55%
7 2 ИСЕНТРЕСС 2 398,75 1,08% 10,08%
8 51 СОВИГРИПП 2 094,89 0,94% 250,29%
9 2 КУРОСУРФ 1 938,53 0,87% -2,88%
10 37 КЕМЕРУВИР 1 703,89 0,77% 150,38%

 

«Лидером 2015 года был бренд «Превенар», который из-за значительного падения объёма продаж (-12,5%), опустился на одну строчку вниз. При этом в упаковках наблюдается рост объёма продаж на 3,7%. Такая разница в динамике стоимостного и натурального объемов объясняется снижением закупочной цены на 15,6%. Доля рынка данного бренда в 2016 году составила 3% в стоимостном выражении. По сравнению с 2015 годом объём затраченных средств в денежном выражении на препарат «Натрия Хлорид» упал на 16,4%, что является самым существенным падением объёма закупок среди ТОП-10 препаратов. Максимальный же прирост показал «Совигрипп»: +250,3%, что дало возможность бренду подняться на 51 позицию вверх», — отмечает Сергей Шуляк.

ТОР-10 брендов за 2016 год в госпитальных закупках в натуральном выражении

Рейтинг Изменение рейтинга Бренд Объем закупок, млн. упак., 2016 г. Доля, 2016 г. Прирост, 2016/2015, %
1 0 НАТРИЯ ХЛОРИД 190,17 21,56% -16,43%
2 0 ГЛЮКОЗА 39,37 4,46% -16,92%
3 0 ЦЕФТРИАКСОН 38,92 4,41% -6,26%
4 2 ЭТИЛОВЫЙ СПИРТ 21,61 2,45% 6,69%
5 0 ЦЕФАЗОЛИН 19,46 2,21% -23,68%
6 -2 ЦЕФОТАКСИМ 16,55 1,88% -56,15%
7 2 ВАКЦИНА 15,44 1,75% 33,84%
8 -1 МЕТРОНИДАЗОЛ 15,35 1,74% -15,28%
9 New НАТРИЯ ХЛОРИД БРАУН 14,54 1,65% New
10 0 ЦИПРОФЛОКСАЦИН 9,26 1,05% -17,94%

 

Рейтинг брендов по натуральным объёмам закупок значительно отличается от ТОП-10 брендов по стоимостным объемам. Здесь, по традиции лидирует бренд «Натрия хлорид», который оставил далеко позади все остальные бренды, заняв более 21% рынка госпитальных закупок. На втором месте бренд «Глюкоза», который производят порядка 38 заводов. «Мосфарм», «Медполимер» и «Гематек» занимают свыше половины объема поставок «Глюкозы» в больницы. На третьем месте по упаковкам находится бренд «Цефтриаксон» с долей рынка 4,4%.

Максимальный рост принадлежит противомикробному препарату для системного использования «Вакцина»: в 2016 году ЛПУ закупили на 33,8% больше упаковок, чем в прошлом году. При этом наблюдается существенное сокращение объемов закупок в упаковках антибиотиков: бренды «Цефотаксим» (-56%), «Цефазолин» (-24%).