Доля российских препаратов в закупках для ЛПУ в I квартале составила 72,4%

По данным госпитального аудита фармацевтического рынка России, проводимого DSM Group, для нужд ЛПУ в первом квартале 2017 года было приобретено 203,9 млн упаковок лекарственных препаратов на сумму 45,9 млрдублей.

«По сравнению с объемом закупок в первые 3 месяца 2016 года, в аналогичном периоде текущего года на закупку необходимых лекарственных препаратов для больниц было потрачено на 4,6% больше бюджетных средств, в результате чего объем закупленных упаковок возрос на 4,9%», — отмечает эксперт фармацевтического рынка, генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк. —  Средневзвешенная цена за одну упаковку лекарственного препарата, закупаемого для нужд ЛПУ, в январе-марте 2017 года составила 255 рублей, что на 0,3% меньше, чем в первом квартале 2016 года. Это говорит о небольшой тенденции к снижению средневзвешенной стоимости одной упаковки лекарственных средств: 14 брендов из ТОП-20 показали уменьшение цены. Максимальное снижение показал бренд «Рибомустин»: в 2017 году цена была на 35,6% ниже, чем в первом квартале 2016 года».

Традиционно доля отечественных препаратов в натуральном выражении значительно выше, чем в стоимостном. Нельзя оставить незамеченным значительное изменение структуры закупок: в первый квартал 2016 года на долю российских лекарственных препаратов приходилось 77% приобретенных упаковок, в аналогичном периоде 2017 года на 4,6% меньше – 72,4%. При этом это сопровождалось укреплением позиции отечественных препаратов в стоимостном выражении: 34,1% в первые 3 месяца 2017 года против 33% в январе-марте 2016 года. Основной вклад в такой рост закупок российских лекарственных препаратов в рублях в 2017 году внесли препараты «Новотакс» (продажи бренда в 1 квартале 2017 года выросли на 160,1% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года), «Диаскинтест» (+132,1%), «Таксакад» (+119,4%), «Викейра Пак» (118,7%). Также в 2017 году в закупки был включен бренд «Гертикад» (за 3 месяца продажи составили 353,8 млн. рублей). Средневзвешенная стоимость одной упаковки импортного средства по итогам первых трех месяцев 2017 года составила 537 рублей, что на 18,3% меньше, чем в первом квартале 2016 года. Несмотря на рост цены российских лекарственных препаратов на 9,7%, она все равно значительно отстает (более, чем в 5 раз) от стоимости на зарубежные ЛП и составляет около 106 рублей за одну упаковку.

Одной из тенденций, которая прослеживалась на протяжении всего 2016 года и продолжилась в 2017 году, стало изменение в структуре закупок лекарственных препаратов доли генериков в сторону увеличения. В стоимостном выражении наблюдалось снижение доли оригинальных препаратов в структуре закупок с 38,2% в первом квартале 2016 года до 35,7% в 2017 году. При этом в упаковках на оригинальные препараты приходится всего 5,7% от всех закупаемых лекарственных препаратов, что на 1,6% больше, чем в январе-марте 2016 года.

В сегменте госпитальных закупок лидером среди АТС групп первого уровня за 1 квартал 2017 года, как и в прошлые периоды, по стоимостному объёму является группа [J]: «Противомикробные препараты для системного использования».

Рейтинг АТС за 1 квартал 2017 года

Рейтинг 1 квартал 2017 Рейтинг 1 квартал 2016 АТС Объем закупок, млн. руб., 1кв 2017 г. Доля, 1кв 2017 г. Прирост, 1кв 2017/1кв 2016, %
1 1 [J]: Противомикробные препараты для системного использования 12 228,3 26,65% -10,3%
2 2 [L]: Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы 7 803,3 17,01% -0,9%
3 3 [B]: Препараты, влияющие на кроветворение и кровь 7 417,4 16,16% 1,2%
4 4 [N]: Препараты для лечения заболеваний нервной системы 4 733,6 10,32% 15,4%
5 5 [A]: Пищеварительный тракт и обмен веществ 3 726,1 8,12% 21,6%
6 6 [V]: Прочие препараты 2 136,2 4,66% 2,7%
7 7 [C]: Препараты для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы 2 052,1 4,47% 45,1%
8 8 [R]: Препараты для лечения заболеваний респираторной системы 1 649,6 3,59% 26,4%
9 9 [M]: Препараты для лечения заболеваний костно-мышечной системы 1 196,4 2,61% 35,4%
10 10 [G]: Препараты для лечения заболеваний урогенитальных органов и половые гормоны 806,1 1,76% 36,9%
11 12 [D]: Препараты для лечения заболеваний кожи 639,4 1,39% 55,8%
12 11 [H]: Гормональные препараты для системного использования (исключая половые гормоны) 585,8 1,28% 2,8%
13 13 [S]: Препараты для лечения заболеваний органов чувств 562,9 1,23% 60,3%
14 14 Без АТС 335,1 0,73% 30,3%
15 15 [P]: Противопаразитарные препараты, инсектициды и репелленты 14,5 0,03% 75,9%

Наиболее успешной группой по показателю темп прироста объёма продаж стала наименее востребованная группа [P]: «Противопаразитарные препараты, инсектициды и репелленты» (+75,9%). Максимальные потери были отмечены у группы [J]: «Противомикробные препараты для системного использования» (-10,3%).

В рейтинге натуральных объемов продаж лидирует АТС группа первого уровня [В]: «Препараты, влияющие на кроветворение и кровь» с долей рынка 30,4%: за 1 квартал 2017 года было закуплено 62,0 миллиона упаковок лекарственных средств. Отметим, что в упаковках почти по всем группам АТС наблюдается увеличение объемов закупок. Наибольший рост был отмечен у группы [P]: «Противопаразитарные препараты, инсектициды и репелленты»: +170,5%. Максимальное падение наблюдалось у препаратов группы [B]: «Препараты, влияющие на кроветворение и кровь»: -15,8%

Рейтинг производителей в стоимостном выражении состоит в основном из иностранных компаний. Исключениями являются «Биокад» и «Верофарм», которые по итогам закупок 1 квартала 2017 года заняли 3 и 9 строчки соответственно. Первое место в рейтинге уже несколько периодов занимает компания Pfizer, хотя в 2017 году госпитальные закупки препаратов данной компании снизились на 18,2% в рублях. Наиболее ярко проявила себя отечественная компания «Биокад», которая поднялась с 18 места на третье всего за год. Закупки средств данного производителя увеличились на 135%. Немалую роль в этом сыграли такие бренды, как «Новотакс» (+160,1%), «Таксакад» (+119,4%), а также препарат «Гертикад», который не участвовал в закупках в 1 квартале 2016 года.

ТОР-10 производителей за 1 квартал 2017 года в госпитальных закупках в стоимостном выражении

Рейтинг 1 квартал 2017 Рейтинг 1 квартал 2016 Фирма-производитель Объем закупок, млн. руб., 1 кв 2017 г. Доля, 1кв 2017 г. Прирост 1кв 2017/ 1кв 2016, %
1 1 PFIZER 1 956,5 4,3% -18,2
2 4 SANOFI-AVENTIS 1 643,6 3,6% 1,4
3 18 БИОКАД 1 498,5 3,3% 135,0
4 5 Merck & Co 1 439,4 3,1% -8,7
5 8 NOVARTIS 1 417,3 3,1% 33,6
6 7 TAKEDA 1 322,3 2,9% 9,7
7 9 ASTRAZENECA 1 280,8 2,8% 22,2
8 6 JOHNSON & JOHNSON 1 128,9 2,5% -8,8
9 12 ВЕРОФАРМ 1 044,4 2,3% 14,9
10 14 BAYER 1 040,8 2,3% 23,3

На первое место в рейтинге брендов по стоимостному объему закупок в 1 квартале 2017 года вернулся препарат «Натрия хлорид», который занял 2,8% рынка. Данный бренд производится 41 компанией.

Лидером первых трёх месяцев 2016 года был бренд «Превенар», который из-за значительного падения объёма в стоимостном выражении (-36,0%), опустился на одну строчку вниз. В упаковках также наблюдается сокращение объёма закупок этого препарата на 34,9%. В результате сложившейся ситуации закупочная цена одной упаковки снизилась на 1,7% и составила около 1219 рублей. Доля рынка данного бренда в 1 квартале 2017 года составила 2,3% в стоимостном выражении.

ТОР-10 брендов за 1 квартал 2017 года в госпитальных закупках в стоимостном выражении

Рейтинг 1 квартал 2017 Рейтинг 1 квартал 2016 Бренд Объем закупок, млн. руб., 1 кв 2017 г. Доля, 1 кв 2017 г. Прирост, 1 кв 2017/1 кв 2016, %
1 2 НАТРИЯ ХЛОРИД 1 274,67 2,8% -18,0%
2 1 ПРЕВЕНАР 1 046,94 2,3% -36,0%
3 3 КАЛЕТРА 757,29 1,7% -20,6%
4 7 ВАКЦИНА 421,51 0,9% -5,5%
5 6 КУРОСУРФ 404,87 0,9% -18,0%
6 12 КЛЕКСАН 382,82 0,8% 17,7%
7 New ГЕРТИКАД 353,87 0,8% New
8 14 АКТИЛИЗЕ 350,80 0,8% 10,4%
9 13 ИСЕНТРЕСС 331,94 0,7% 3,3%
10 9 УЛЬТРАВИСТ 321,95 0,7% -14,1%

Лишь 3 бренда из ТОП-10 показали рост закупок. Максимальный прирост показал «Клексан»: +17,7%, что дало возможность бренду подняться на 6 позиций вверх.

Рейтинг брендов по натуральным объёмам закупок значительно отличается от ТОП-10 брендов по стоимостным объёмам. Здесь традиционно лидирует бренд «Натрия хлорид», который оставил далеко позади все остальные препараты, заняв почти 19% рынка госпитальных закупок. На втором месте бренд «Глюкоза», который производят порядка 36 заводов. «Мосфарм», «Эском», «Гематек» и «Медполимер» занимают свыше половины объема поставок «Глюкозы» в больницы. На третьем месте по упаковкам находится бренд «Цефтриаксон» с долей рынка 3,2%.

ТОР-10 брендов за 1 квартал 2017 года в госпитальных закупках в натуральном выражении

Рейтинг 1 квартал 2017 Рейтинг 1 квартал 2016 Бренд Объем закупок, млн. упак., 1 кв 2017 г. Доля, 1 кв 2017 г. Прирост, 1 кв 2017/ 1 кв 2016, %
1 1 НАТРИЯ ХЛОРИД     38,5 18,9% -23,0%
2 3 ГЛЮКОЗА       7,3 3,6% -19,3%
3 2 ЦЕФТРИАКСОН       6,5 3,2% -39,8%
4 6 ЭТИЛОВЫЙ СПИРТ       5,8 2,9% 32,4%
5 5 ЦЕФАЗОЛИН       4,4 2,2% 0,3%
6 8 НАТРИЯ ХЛОРИД БРАУН       3,7 1,8% 43,1%
7 7 МЕТРОНИДАЗОЛ       2,9 1,4% -25,0%
8 4 ЦЕФОТАКСИМ       2,6 1,3% -56,3%
9 22 ПЕРЕКИСЬ ВОДОРОДА       2,5 1,2% 116,2%
10 12 ХЛОРГЕКСИДИН       2,4 1,2% 47,3%

Максимальный рост принадлежит препарату «Перекись водорода»: в 1 квартале 2017 года ЛПУ закупили на 116,2% больше упаковок, чем в аналогичном периоде прошлого года. При этом наблюдается существенное сокращение объёмов закупок в упаковках антибиотиков: бренды «Цефотаксим» (-56,3%), «Цефтриаксон» (-39,8%).