В РФ в I полугодии в госпитальных закупках лидируют Pfizer, AbbVie и J&J

По данным госпитального аудита фармацевтического рынка России, проводимого DSM Group, для нужд ЛПУ в первом полугодии 2017 года было приобретено 434,5 млн. упаковок лекарственных препаратов на сумму 108,1 млрд. рублей. По сравнению с объёмом закупок в первые 6 месяцев 2016 года, в аналогичном периоде текущего года на закупку необходимых лекарственных препаратов для больниц было потрачено на 25,3% больше бюджетных средств, в результате чего объём закупленных упаковок возрос на 22,2%.

Существенный рост поставки лекарственных средств произошел во втором квартале 2017 года. Так, если в 1 квартале относительно аналогичного периода 2016 года было потрачено на 4% больше, то за период апрель-июнь произошло увеличение стоимостного объёма на 47%. Аналогичным ростом отмечен и по показателю натурального объема. Таким образом, прирост закупки ЛП для ЛПУ связан с фактическим увеличением упаковок, а не с ростом цен или закупкой более дорогих препаратов.

«Средневзвешенная цена за одну упаковку лекарственного препарата, закупаемого для нужд ЛПУ, в январе-июне 2017 года составила 249 рублей, что на 2,5% больше, чем во втором квартале 2016 года. Это говорит о небольшой тенденции к увеличению средневзвешенной стоимости одной упаковки лекарственных средств. Однако 12 брендов из ТОП-20 показали уменьшение цены. Максимальное снижение показал бренд «Тизидон»: в 2017 году цена была на 38,6% ниже, чем в первом полугодии 2016 года»,говорит эксперт фармрынка генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк.

Традиционно доля отечественных препаратов в натуральном выражении значительно выше, чем в стоимостном. В первом полугодии 2016 года на долю российских лекарственных препаратов приходилось 76,4% приобретенных упаковок, в аналогичном периоде 2017 года на 2,8% меньше – 73,6%. При этом это сопровождалось укреплением позиции отечественных препаратов в стоимостном выражении: 34% в первые 6 месяцев 2017 года против 33,5% в январе-июне 2016 года. Основной вклад в такой рост закупок российских препаратов в рублях в 2017 году внесли препараты «Никавир» (продажи бренда в 1 полугодии 2017 года выросли на 141,3% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года), «Новотакс» (+131,5%), «Таксакад» (+111,8%). Также в 2017 году в закупки был включен бренд «Гертикад» (за 6 месяцев продажи составили 786,9 млн. рублей). Средневзвешенная стоимость одной упаковки импортного средства по итогам первых шести месяцев 2017 года составила 622 рубля, что на 9% меньше, чем в первом полугодии 2016 года. Несмотря на рост цены российских лекарственных препаратов на 8%, она все равно значительно отстает (более, чем в 5 раз) от стоимости на зарубежные лекарственные препараты и составляет около 115 рублей за одну упаковку.

Одной из тенденций, которая прослеживалась на протяжении всего 2016 года и продолжилась в 2017 году, стало изменение в структуре закупок лекарственных препаратов доли генериков в сторону увеличения. В стоимостном выражении наблюдалось снижение доли оригинальных препаратов в структуре закупок с 39,9% в первом полугодии 2016 года до 36,8% в 2017 году. При этом в упаковках на оригинальные препараты приходится всего 5,6% от всех закупаемых препаратов, что на 1,3% больше, чем в январе-июне 2016 года.

В сегменте госпитальных закупок лидером среди АТС групп первого уровня за 1 полугодие 2017 года, как и в прошлые периоды, по стоимостному объёму является группа [J]: «Противомикробные препараты для системного использования».

Рейтинг АТС за 1 полугодие 2017 года

Рейтинг 1 полугодие 2017 Рейтинг 1 полугодие 2016 АТС Объем закупок, млн. руб., 1 полугодие 2017 г. Доля, 1 полугодие 2017 г. Прирост, 6м 2017/6м 2016, %
1 1 [J]: Противомикробные препараты для системного использования 36 489,7 33,7% 29,5%
2 2 [L]: Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы 16 991,7 15,7% 7,4%
3 3 [B]: Препараты, влияющие на кроветворение и кровь 15 553,3 14,4% 14,5%
4 4 [N]: Препараты для лечения заболеваний нервной системы 10 016,2 9,3% 25,0%
5 5 [A]: Пищеварительный тракт и обмен веществ 7 665,2 7,1% 39,7%
6 6 [V]: Прочие препараты 4 910,8 4,5% 19,7%
7 7 [C]: Препараты для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы 4 218,1 3,9% 60,2%
8 8 [R]: Препараты для лечения заболеваний респираторной системы 3 335,9 3,1% 35,7%
9 9 [M]: Препараты для лечения заболеваний костно-мышечной системы 2 477,6 2,3% 46,1%
10 10 [G]: Препараты для лечения заболеваний урогенитальных органов и половые гормоны 1 654,9 1,5% 47,4%
11 13 [D]: Препараты для лечения заболеваний кожи 1 368,8 1,3% 78,7%
12 12 [S]: Препараты для лечения заболеваний органов чувств 1 294,9 1,2% 65,5%
13 11 [H]: Гормональные препараты для системного использования (исключая половые гормоны) 1 284,3 1,2% 19,2%
14 14 Без АТС 850,7 0,8% 55,4%
15 15 [P]: Противопаразитарные препараты, инсектициды и репелленты 29,2 0,0% 94,6%

Наиболее успешной группой по показателю темп прироста объёма продаж стала наименее востребованная группа [P]: «Противопаразитарные препараты, инсектициды и репелленты» (+94,6%). Стоит отметить, что все группы показали положительный прирост продаж в 2017 году по сравнению с январем-июнем 2016 года.

В рейтинге натуральных объёмов продаж лидирует АТС группа первого уровня [В]: «Препараты, влияющие на кроветворение и кровь» с долей рынка 30,6%: за 1 полугодие 2017 года было закуплено 132,8 миллиона упаковок лекарственных средств. Отметим, что в упаковках по всем группам АТС наблюдается увеличение объемов закупок. Наибольший рост также был отмечен у группы [P]: «Противопаразитарные препараты, инсектициды и репелленты»: +190,9%.

Рейтинг производителей в стоимостном выражении состоит в основном из иностранных компаний. Исключениями являются «Биокад» и «Фармасинтез», которые по итогам закупок 1 полугодия 2017 года заняли 5 и 10 строчки соответственно. Первое место в рейтинге завоевала компания Pfizer, благодаря увеличению закупок препаратов в 2017 году на 58,4% в рублях. Наиболее ярко проявила себя отечественная компания «Биокад», которая поднялась с 15 места на пятое всего за год. Закупки средств данного производителя увеличились на 122%. Немалую роль в этом сыграли такие бренды, как «Новотакс» (+131,5%), «Платикад» (+118,6) и «Таксакад» (+111,8%), а также препарат «Гертикад», который не участвовал в закупках в 1 полугодии 2016 года.

ТОР-10 производителей за 1 полугодие 2017 года в госпитальных закупках в стоимостном выражении

Рейтинг 1 полугодие 2017 Рейтинг 1 полугодие 2016 Фирма-производитель Объем закупок, млн. руб., 1 полугодие 2017 г. Доля, 1 полугодие 2017 г. Прирост 6м 2017/ 6м 2016, %
1 3 PFIZER 5 388,6 5,0% 58,4%
2 1 AbbVie 4 865,1 4,5% 8,3%
3 6 JOHNSON & JOHNSON 4 335,1 4,0% 59,0%
4 4 Merck 4 153,1 3,8% 30,3%
5 15 БИОКАД 3 502,4 3,2% 122,2%
6 5 SANOFI 3 162,6 2,9% 11,1%
7 8 NOVARTIS 3 025,5 2,8% 34,0%
8 9 TAKEDA 2 849,3 2,6% 27,2%
9 10 ASTRAZENECA 2 521,3 2,3% 19,5%
10 7 ФАРМАСИНТЕЗ 2 467,4 2,3% -4,3%

Первое место в рейтинге брендов по стоимостному объему закупок в 1 полугодии 2017 года занял препарат «Превенар», который занял 3,1% рынка. Бренд производится компанией Pfizer.

Лидером первых шести месяцев 2016 года был бренд «Калетра», который не смог конкурировать с лидером текущего года по темпам прироста объёма в стоимостном выражении и опустился на одну строчку вниз. В упаковках ситуация обратная: наблюдается значительное увеличение объёма закупок этого препарата на 44%. В результате сложившейся ситуации закупочная цена одной упаковки снизилась на 28,5% и составила около 5310 рублей. Доля рынка данного бренда в 1 полугодии 2017 года составила 2,7% в стоимостном выражении.

ТОР-5 брендов за 1 полугодие 2017 года в госпитальных закупках в стоимостном выражении

Рейтинг 1 полугодие 2017 Рейтинг 1 полугодие 2016 Бренд Объем закупок, млн. руб., 1 полугодие 2017 г. Доля, 1 полугодие 2017 г. Прирост, 6м 2017/6м 2016, %
1 3 ПРЕВЕНАР 3 381,8 3,1% 84,1%
2 1 КАЛЕТРА 2 905,3 2,7% 2,9%
3 2 НАТРИЯ ХЛОРИД 2 764,7 2,6% 0,1%
4 14 ИНТЕЛЕНС 1 966,7 1,8% 205,4%
5 9 ИСЕНТРЕСС 1 782,1 1,6% 120,2%

Рейтинг брендов по натуральным объёмам закупок значительно отличается от ТОП-5 брендов по стоимостным объемам. Здесь традиционно лидирует бренд «Натрия Хлорид», который оставил далеко позади все остальные препараты, заняв 19,5% рынка госпитальных закупок. На втором месте бренд «Глюкоза», который производят порядка 31 завода. «Эском», «Мосфарм», «Гематек» и «Медполимер» занимают свыше половины объема поставок «Глюкозы» в больницы. На третьем месте по упаковкам находится бренд «Цефтриаксон» с долей рынка 3,1%.

ТОР-5 брендов за 1 полугодие 2017 года в госпитальных закупках в натуральном выражении

Рейтинг 1 квартал 2017 Рейтинг 1 квартал 2016 Бренд Объем закупок, млн. упак., 1 кв 2017 г. Доля, 1 кв 2017 г. Прирост, 1 кв 2017/ 1 кв 2016, %
1 1 НАТРИЯ ХЛОРИД 84,9 19,5% -3,1%
2 3 ГЛЮКОЗА 15,1 3,5% -11,9%
3 2 ЦЕФТРИАКСОН 13,3 3,1% -30,6%
4 5 ЭТИЛОВЫЙ СПИРТ 12,5 2,9% 39,3%
5 6 ЦЕФАЗОЛИН 8,3 1,9% 10,2%

Максимальный рост принадлежит препарату «Перекись водорода»: в 1 полугодии 2017 года ЛПУ закупили на 142,8% больше упаковок, чем в аналогичном периоде прошлого года. При этом наблюдается существенное сокращение объемов закупок в упаковках антибиотиков: бренды «Цефотаксим» (-36,3%), «Цефтриаксон» (-30,6%).