В структуре госзакупок препараты российского производства занимают до 72%

В 2017 г. рынок госзакупок лекарственных препаратов несколько сократился, более интенсивно в натуральном, нежели в денежном выражении, и достиг 340 млрд руб. и 0,88 млрд упаковок, сообщается в обзоре государственных закупок ЛП в государственном сегменте фармацевтического рынка по итогам 2017 года компании «Alpharm».

На рецептурные препараты пришлось порядка 98% стоимостного и 90% натурального объема закупок. Препараты российского производства занимают до 72% в структуре закупок по количеству упаковок, что эквивалентно 45% в денежном выражении. Более 80% как стоимостного, так и натурального объема ЛП в госсегменте включено в перечень ЖНВЛП.

Динамика отгрузок ЛП в государственном сегменте фармацевтического рынка РФ

Анализируя динамику соотношения каналов распределения в госзакупках, можно сделать вывод о росте значимости региональной льготы, несущей на себе функцию по обеспечению орфанных пациентов «Перечня 24», в меньшей степени – отгрузок в целевом сегменте рынка с параллельным сокращением самого объемного канала – отгрузок ЛП в ЛПУ. Это утверждение справедливо для структуры отгрузок как в стоимостном, так и в натуральном выражении. Относительно дешевые ЛП в госзакупках представляют весомый вклад. Около 70% натурального объема сегмента – упаковки с ценой до 100 руб., однако на их закупки тратится менее 10% стоимостного объема госсегмента. Максимальна доля лекарств дешевле 100 руб. в сегменте ЛПУ, где 91% от всех упаковок и 29% от всех денег в 2017 г. пришлось на этот ценовой диапазон. Причем более трети всех лекарств ЛПУ в упаковках были закуплены по цене от 20 до 30 руб. Средняя цена по госзакупкам достигла 386 руб., традиционно показав максимум в сегменте ВЗН (11 тыс. руб.) и минимум – в ЛПУ (204 руб.). Максимальное снижение цены по сравнению с 2016 г. было достигнуто в сегменте ВЗН и в региональной льготе, каждый из которых связан с темой орфанных пациентов.

Сокращение средней цены по МНН в сегменте дорогостоящих препаратов – ожидаемое явление на фармрынке, один из результатов, которыми должна была порадовать реализация программы импортозамещения. Если мы посмотрим на ТОРМНН, сокративших свой стоимостной объем в закупках по сравнению с 2016 г., на ключевых позициях увидим МНН, еще совсем недавно представленные единственной корпорацией-производителем на фармрынке России. В некоторых случаях появление первого конкурента уже привело к значительной экономии средств, там же, где конкурентов уже много, тенденция к снижению средней цены за упаковку прочно закреплена.

ТОР-20 МНН по сокращению стоимостного объема закупок ЛП в государственном
сегменте фармацевтического рынка РФ, руб

Среди корпораций – производителей лекарств, которые отгружались по результатам госзакупок в госучреждения, наибольшее внимание на себя обратила «Эс Джи Биотех». Это совместное предприятие российской биотехнологической компании «Генериум» и ирландской фармкомпании Shire, зарегистрированное в России в 2016 г. для поставки на российский рынок препаратов от гемофилии, входящих в ВЗН. В 2017 г. «Эс Джи Биотех» сопутствовал успех и прыжок с 16-й строчки рейтинга на 9-ю. Более всего в ТОР-20 просели позиции корпорации «Селджен», опустившейся на 8 строк рейтинга вниз. Связано это со снижением цены на флагманский МНН леналидомид, которое может быть обусловлено появлением конкурентов на торгах.

ТОР-20 корпораций в государственном сегменте фармацевтического рынка РФ по объему закупок ЛП в денежном выражении, 2017 г.