Рейтинг аптечных сетей России по итогам I квартала 2018 года

Аналитическая компания RNC Pharma® представляет рейтинг аптечных сетей России по итогам 1 квартала 2018 г.

Аптечные сети фактически на протяжении всей современной истории российского фармрынка развивалась на деньги производителя, сначала за счёт товарных кредитов, которые транслировались через дистрибьюторов, позже уже напрямую за счёт маркетинговых бюджетов. И в этом не было бы ничего плохого, если бы на разных этапах работы системы периодически не возникали некоторые перекосы.

Текущая ситуация усугубляется тем, что последние несколько лет активно работает система «псевдодистрибуции», благодаря которой товар из розницы закачивается обратно в оптовый рынок, с одной стороны ломая систему распределения, потому что на рынке появляется товар с минимальной, а иной раз даже и с отрицательной наценкой, а с другой формируя значительный объём стоков, которые, учитывая стойкое падение спроса, рынок просто не в состоянии «переварить».

Так что к производителям на уровне штаб-квартир начало приходить понимание необходимости пересмотра отношений с аптечными сетями, отсюда желание и готовность внедрения системы маркировки ЛП, которая в теории действительно закрывает ряд проблем обращения ЛП, помимо пресловутых «переливов». Проблема только в том, что система технически не может заработать ранее 2020 г., к тому моменту срок годности стоков, которые копятся уже минимум пару лет, сделают их весьма токсичным активом.

Пока системы маркировки нет, производителю остаётся только жёстко контролировать формат работы с сетями, поскольку ситуация, когда производитель заплатил дважды или даже трижды за продвижение одной и той же партии товара в разные аптечные сети, стала если не нормой, то вполне заурядным явлением. Так что представителям российской фармрозницы неизбежно нужно готовиться к тому, что поток кэша от производителей будет, во-первых, ослабевать, а, во-вторых, менять своё русло в сторону наиболее крупных и добросовестных партнёров.

ТОП аптечных сетей по доле на розничном-коммерческом рынке ЛП России                                   по итогам 1 кв. 2018 г.

Аптечная сеть

Расположение центрального офиса Количество точек на 01.04.2018 Доля на рынке, %, руб.
ЛП не ЛП

рынок в целом, без ЛЛО

Классические аптечные сети

1 Ригла1 Москва 2 149 5,6 5,0 5,5
2 ГК Эркафарм Москва 1 267 4,6 4,0 4,5
3 Аптечная сеть 36,6 Москва 1 470 4,4 3,7 4,3
4 Планета Здоровья Пермь 1 453 3,2 1,9 2,9
5 Нео-Фарм Москва 469 3,1 1,6 2,8
6 Фармленд Уфа 1 015 2,1 1,9 2,1
7 Аптечная сеть Апрель1 Краснодар 891 1,9 2,2 2,0
8 Аптека-Таймер Пермь 673 1,8 1,4 1,7
9 Фармаимпекс1 Ижевск 729 1,6 1,2 1,5
10 Вита1 Самара 994 1,4 1,1 1,4

Аптечные сети смешанного типа

1 АСНА Москва 8 452 14,0 10,2 13,1
2 Имплозия1 Самара 3 448 4,6 4,1 4,5
3 Мелодия здоровья Новосибирск 1 841 3,1 2,7 3,0
4 ИРИС Москва 1 325 2,6 2,2 2,5
5 Идея1 С.-Петербург 220 0,8 1,1 0,8
6 Монастырев.рф Владивосток 41 0,5 0,6 0,5
7 Медицина для вас Москва 86 0,3 0,3 0,3
8 Советская аптека Москва 215 0,2 0,2 0,2

Аптечные ассоциации2

1 ПроАптека Москва 4 427 5,6 2,3 4,8
2 МФО С.-Петербург 2 223 3,6 3,4 3,5
3 ВЕСНА С.-Петербург 1 041 1,4 1,6 1,4
4 Созвездие Москва 800 0,7 0,4 0,6
5 Аптечное партнерство Альянсфарма С.-Петербург 290 0,5 0,5 0,5
6 Парнас Москва 278 0,5 0,4 0,5
7 ФармХаб Москва 359 0,5 0,7 0,5
8 Власта1 Воронеж 245 0,3 0,2 0,3
9 Надежда-Фарм Москва 170 0,3 0,2 0,2
10 А+1 Москва 119 0,1 0,1 0,1

Интернет проекты

1 Аптека.ру Новосибирск 15 511 0,5 1,2 0,7
2 Еаптека.ру1 Москва 185 0,1 0,1 0,1
3 Здравсити.ру1 Москва 13 071 0,04 0,09 0,05
1 — экспертная оценка

2 — позиции аптечных ассоциаций рассчитаны без учета пересечений участников ассоциаций между собой. Данный рейтинг показывает долю рынка, занимаемого объединением аптечных сетей и единичных аптек

Источник RNC Pharma®: Рейтинг российских аптечных сетей