Закупки по региональной льготе в I полугодии выросли на 31,6% в натуральном выражении

DSM Group представляет обзор сегмента «Региональная льгота» за 1-е полугодие 2018 года.

Помимо федеральной, существует и территориальная программа, реализуемая за счёт региональных бюджетных средств, которая предусматривает получение лекарственных средств бесплатно или с пятидесятипроцентной скидкой и регламентируется постановлением Правительства РФ «О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения». В некоторой степени программа дублируется и может являться заменой федеральной программе ОНЛС, потому что льготник может быть как федеральным, так и региональным. По оценкам, объём региональной льготы сравним с федеральной программой.

Согласно данным DSM Group, за 1-е полугодие 2018 года было закуплено 58,4 млн упаковок (в статье предоставлены аналитические данные, которые отражают факты оплаты и поставки исполненных в 1-м полугодии контрактов по программе РЛО) лекарств на сумму 50,7 млрд рублей. При сравнении с аналогичным периодом прошлого года закупки выросли на 38,5% в стоимостном и на 31,6% в натуральном выражении.

В региональной программе доля отечественных препаратов снизилась на 6,2% относительно первого полугодия 2017 г., и составила 56,8% в упаковках. Однако из-за более низкой стоимости российские лекарства занимают в денежном выражении долю 25,9% (-0,8%).

Средневзвешенная стоимость одной упаковки отечественного средства составила 395 рублей, в то время как упаковка лекарства иностранного производства стоит дороже почти в четыре раза – 1 489 рублей.

В январе-июне 2018 года в региональной программе закупались препараты 645 компаний. В рейтинге производителей в основном представлены иностранные корпорации. В текущем году производители Novo Nordisk и Pfizer показали максимальный прирост закупок (+117,0% и +76,3% соответственно). В результате отечественная компания «Биокад» потеряла свои позиции (-1 строчка). Другая российская фирма — «Натива» наоборот, поднялась в рейтинге на 8-е место, нарастив объём продаж на 69,3%. Данная динамика связана с появлением в региональных закупках в 2018 году двух новых противоопухолевых средств: «Сунитиниб-Натива» и «Дазатиниб-Натива», производимых «Натива», — это аналоги импортных препаратов компаний Pfizer и Bristol-Myers Squibb.

ТОП-10 производителей в программе «Региональная льгота» за 1-е полугодие 2018 года

Рейтинг Производитель Объём,

1П 2018, млн руб.

Доля,

1П 2018

Прирост,

1П 2018 / 1П 2017

1 Sanofi 4 117 8,1% +71,1%
2 Novo Nordisk 3 648 7,2% +117,0%
3 Johnson & Johnson 2 844 5,6% +0,6%
4 Novartis 2 797 5,5% +36,3%
5 Alexion Pharma 2 638 5,2% +65,8%
6 AstraZeneca 2 350 4,6% +28,8%
7 Биокад 2 063 4,1% +24,7%
8 Натива 1 959 3,9% +69,3%
9 Pfizer 1 540 3,0% +76,3%
10 F.Hoffmann-La Roche 1 437 2,8% +14,1%

В целом в 1-м полугодии 2018 года регионы закупили 2 955 различных брендов лекарственных препаратов (6 995 полных наименований).

В рейтинге по стоимостному объёму лидируют в основном импортные препараты. Суммарно доля ТОП-10 брендов составляет 23,4%. Практически все бренды, входящие в десятку, увеличили свой объём закупок по сравнению с январём-июнем 2017 года. Исключением стал инсулин «Лантус» (-9,9%) производства Sanofi. Максимальный прирост закупок был отмечен у противовирусного средства «Совриад» (+304,0%) и гипогликемического препарата «Левемир» (+213,6%).

ТОП-10 брендов в программе «Региональная льгота» за 1-е полугодие 2018 года

Рейтинг Бренд Объём,

1П 2018, млн руб.

Доля,

1П 2018

Прирост,

1П 2018 / 1П 2017

1 Солирис 2 638 5,2% +65,8%
2 Левемир 1 585 3,1% +213,6%
3 Туджео Солостар 1 493 2,9% +177,6%
4 Имбрувика 1 383 2,7% +146,8%
5 Новорапид 901 1,8% +53,9%
6 Гертикад 875 1,7% +135,7%
7 Лантус 859 1,7% -9,9%
8 Хумира 830 1,6% +172,4%
9 Афинитор 689 1,4% +122,4%
10 Совриад 589 1,2% +304,0%

Центральный федеральный округ лидирует по уровню финансирования региональной программы – 45,1%. С огромным разрывом второе и третье место заняли Южный (доля 12,3%) и Сибирский округа (10,3%).

Только в двух регионах из восьми произошло снижение объемов закупок лекарственных препаратов для региональных программ: в Северо-Западном (-14,6%) и Уральском ФО

(-10,5%). Максимальный прирост принадлежит Крымскому региону (+210,9%).

Рейтинг федеральных округов в программе «Региональная льгота» за 1-е полугодие 2018 года

Рейтинг Бренд Объём,

1П 2018, млн руб.

Доля,

1П 2018

Прирост,

1П 2018 / 1П 2017

1 Центральный ФО 22 862 45,1% +61,0%
2 Южный ФО 6 251 12,3% +71,8%
3 Сибирский ФО 5 231 10,3% +31,0%
4 Приволжский ФО 5 231 10,3% +41,0%
5 Северо-Западный ФО 4 173 8,2% -14,6%
6 Уральский ФО 4 156 8,2% -10,5%
7 Дальневосточный ФО 2 130 4,2% +65,6%
8 Крымский ФО 623 1,2% +210,9%