Доля генериков в общей структуре госпитальных закупок растет

Согласно данным Госпитального аудита фармацевтического рынка России, проводимого DSM Group, с января по сентябрь 2018 года для нужд ЛПУ было приобретено 634,2 млн упаковок лекарственных препаратов на сумму порядка 170,3 млрд рублей в закупочных ценах (аналитические данные отражают факты оплаты и поставки исполненных за первые 9 месяцев контрактов). На закупку необходимых лекарственных препаратов для больниц было потрачено на 7,2% меньше бюджетных средств относительно 9 месяцев 2017 года, в результате чего объём закупленных упаковок сократился на 11,8%.

Средневзвешенная стоимость одной упаковки лекарственного средства, закупаемого для ЛПУ, в январе-сентябре 2018 года составила 268,5 рублей, что на 5,2% дороже, чем в аналогичном периоде 2017 года. Однако при этом у наиболее востребованных препаратов средневзвешенная цена показала падение: 16 брендов из ТОП-20 закупались по более низким ценам. Максимальное снижение было отмечено у противовирусного средства прямого действия «Тивикай» производителя GSK: в 2018 году цена была на 34,1% ниже, чем за 9 месяцев 2017 года.

Традиционно доля отечественных препаратов в натуральном выражении (77,7%) значительно выше, чем в стоимостном (39,0%). Нельзя не отметить существенное изменение в структуре закупок. В последние годы одна из наблюдаемых тенденций на фармрынке – это «переключение» с импортных препаратов на отечественные. Так, за год доля российских препаратов выросла на 4,5% в рублях и на 2,7% в упаковках. Основной вклад в такой рост закупок российских ЛП в рублях в 2018 году внесли следующие позиции: противоопухолевое средство «Авегра» (+254,4%), АРВ-препарат «Симанод» (+127,8%).

Средневзвешенная стоимость одной упаковки импортного средства по итогам первых девяти месяцев 2018 года составила 735,3 рублей, что на 9,9% больше, чем в январе-сентябре 2017 года. Несмотря на рост стоимости российских лекарств на 14,6%, она всё равно значительно отстаёт (более, чем в 5 раз) от цены на зарубежные ЛП и составляет около 134,9 руб./упак.

Второй тенденцией российского фармрынка является рост доли генериков в общей структуре закупок лекарственных препаратов. За 9 месяцев 2018 года доля генериковых препаратов увеличилась на 2,3% в денежном эквиваленте и на 1,0% в натуральном относительно аналогичного периода прошлого года. При этом на оригинальные препараты приходится только 4,3% в упаковках и 34,7% в рублях.

В сегменте госпитальных закупок лидером среди АТС-групп первого уровня за январь-сентябрь 2018 года, как и в прошлые периоды, по стоимостному объёму является группа [J] «Противомикробные препараты для системного использования» (доля 36,7% в рублях).

За первые 9 месяцев 2018 года 12 групп из 15 показали падение закупок. Максимальные потери были отмечены у группы [Р] «Противопаразитарные препараты, инсектициды и репелленты» (-50,7%).

Рейтинг АТС за 9 месяцев 2018 года

Рейтинг 9М 2017 Рейтинг 9М 2018 АТС-группа Объём закупок, млн руб. 

9М 2018

Доля, %

9М 2018

Прирост, %

9М 2018 / 9М 2017

1 1 J. Противомикробные препараты для системного использования 62 519 36,7% -7,2%
2 2 L. Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы 31 377 18,4% +10,8%
3 3 B. Препараты, влияющие на кроветворение и кровь 22 412 13,2% -10,9%
4 4 N. Препараты для лечения заболеваний нервной системы 13 848 8,1% -14,1%
5 5 A. Пищеварительный тракт и обмен веществ 9 619 5,6% -20,3%
6 6 V. Прочие препараты 8 295 4,9% +1,0%
7 7 C. Препараты для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы 4 820 2,8% -26,7%
8 8 R. Препараты для лечения заболеваний респираторной системы 3 820 2,2% -25,4%
9 9 M. Препараты для лечения заболеваний костно-мышечной системы 3 197 1,9% -17,4%
10 10 G. Препараты для лечения заболеваний урогенитальных органов и половые гормоны 2 261 1,3% -17,0%
14 11 Без указания АТС-группы 2 235 1,3% +69,8%
11 12 S. Препараты для лечения заболеваний органов чувств 2 120 1,2% -4,9%
13 13 H. Гормональные препараты для системного использования (исключая половые гормоны) 2 049 1,2% -5,2%
12 14 D. Препараты для лечения заболеваний кожи 1 690 1,0% -23,0%
15 15 P. Противопаразитарные препараты, инсектициды и репелленты 22 0,01% -50,7%

 В рейтинге натуральных объёмов продаж лидирует АТС-группа первого уровня [В] «Препараты, влияющие на кроветворение и кровь» с долей рынка 32,5%: за январь-сентябрь 2018 года было закуплено 206,3 млн упаковок лекарственных средств. Отметим, что в упаковках почти по всем группам также наблюдается сокращение объёмов реализации. Наибольший темп снижения был отмечен у группы [P] «Противопаразитарные препараты, инсектициды и репелленты»: -49,7%. Максимальный прирост наблюдался у препаратов группы [V] «Прочие препараты»: +16,9%.

Рейтинг производителей в денежном эквиваленте представлен как импортными, так и отечественными компаниями, количество которых год от года увеличивается.

По итогам закупок за первые 9 месяцев 2018 года четыре российские компании вошли в ТОП-10: «Биокад», «Фармасинтез», «Микроген» и «Верофарм», заняв 2, 4, 6 и 10-е строчки соответсвенно. На второе место в рейтинге с пятой позиции поднялась отечественная компания «Биокад» за счёт того, что объём госпитальных закупок препаратов данной фирмы за год вырос на 19,8% в рублях. Положительную динамику корпорации обеспечили противоопухолевые препараты «Авегра» (+254,4%) и «Гертикад» (+51,3%). Не менее ярко проявила себя ещё одна российская компания «Фармасинтез», которая поднялась на четыре позиции вверх. Закупки средств данного производителя увеличились на 24,9%. Данная динамика в первую очередь обусловлена увеличением закупок антиретровирусного препарата «Симанод» (+127,8%). Закупки препаратов производства компании «Микроген» выросли на 19,5% (+1 строчка). Немаловажную роль в этом сыграла противовирусная вакцина «Совигрипп» (+47,9%). Производитель «Верофарм» за год поднялся с 12-й строчки на 10-е место, нарастив объём реализации в госпитальном сегменте на 26,6% благодаря росту закупок алкалоида растительного происхождения «Паклитаксел» (+315,1%) и антикоагулянта «Анфибра» (+209,6%).

ТОР-10 производителей за первые 9 месяцев 2018 года в госпитальных закупках в стоимостном выражении

Рейтинг 9М 2017 Рейтинг 9М 2018 Производитель Объём закупок, млн

руб.

9М 2018

Доля, %

9М 2018

Прирост, %

2018 / 2017

1 1 Pfizer 8 595 5,0% -17,9%
5 2 Биокад 6 771 4,0% +19,8%
2 3 Merck 6 709 3,9% -3,5%
8 4 Фармасинтез 6 658 3,9% +24,9%
3 5 AbbVie 6 629 3,9% -4,5%
7 6 Микроген 6 462 3,8% +19,5%
4 7 Johnson & Johnson 5 848 3,4% -13,8%
6 8 Novartis 4 648 2,7% -14,6%
9 9 Sanofi-Aventis 4 625 2,7% -10,8%
12 10 Верофарм 4 589 2,7% +26,6%

 Первое место по итогам 9 месяцев 2018 года в рейтинге брендов по стоимостному объёму закупок занял препарат «Превенар» производства Pfizer, который занял 3,3% рынка. Наилучший результат показал АРВ-препарат «Симанод» отечественной компании «Фармасинтез» (средневзвешенная цена 5 399,2 руб./упак.), закупки которой за год выросли более, чем на 127,8%.

ТОР-10 брендов за 9 месяцев 2018 года в госпитальных закупках в стоимостном выражении

Рейтинг 9М 2017 Рейтинг 9М 2018 Бренд Объём закупок, млн руб.

9М 2018

Доля, % Прирост, %

9М 2018 / 9М 2017

1 1 Превенар 5 576 3,3% -21,6%
3 2 Натрия Хлорид 4 176 2,5% -8,9%
5 3 Совигрипп 4 170 2,4% +47,9%
2 4 Калетра 3 778 2,2% -22,6%
8 5 Вакцина 2 417 1,4% +26,4%
4 6 Исентресс 2 216 1,3% -25,9%
11 7 Гертикад 1 790 1,1% +51,3%
6 8 Интеленс 1 691 1,0% -33,6%
23 9 Эвиплера 1 653 1,0% +90,4%
30 10 Симанод 1 640 1,0% +127,8%

Половина брендов из ТОП-10 показали падение продаж: препараты, предназначенные для терапии ВИЧ-инфекции, «Интеленс» (-33,6%), «Исентресс» (-25,9%) и «Калетра» (-22,6%), вакцина «Превенар» (-21,6%), а также регидратирующее средство «Натрия Хлорид» (-8,9%).

ТОП-10 брендов по натуральным объёмам закупок значительно отличается от стоимостного рейтинга. Здесь, как обычно, лидирует марка «Натрия Хлорид», заняв 22,6% рынка госпитальных закупок. На вторую строчку поднялся антибиотик-цефалоспорин «Цефтриаксон», который производят порядка 15 заводов. «Фарм-Центр», «Красфарма» и «Белмедпрепараты» занимают свыше 70% объёма поставок антибиотика в больницы. На третьем месте по упаковкам находится средство углеводного питания «Глюкоза» с долей рынка 2,7%.

Максимальный рост принадлежит антибиотику «Цефотаксим»: по итогам первых 9 месяцев 2018 года ЛПУ закупили на 24,8% больше упаковок, чем в январе-сентябре прошлого года. При этом наблюдается существенное сокращение объёмов закупок в упаковках марок «Этиловый Спирт» (-25,4%) и «Глюкоза» (-25,0%).

ТОР-10 брендов за первые 9 месяцев 2018 года в госпитальных закупках в натуральном выражении

Рейтинг 9М 2017 Рейтинг 9М 2018 Бренд Объём закупок, млн упак.

9М 2018

Доля, %

9М 2018

Прирост, %

9М 2018 / 9М 2017

1 1 Натрия Хлорид  143,4 22,6% +0,7%
3 2 Цефтриаксон  25,3 4,0% +19,3%
2 3 Глюкоза  17,3 2,7% -25,0%
4 4 Этиловый Спирт  14,9 2,3% -25,4%
7 5 Цефотаксим  12,3 1,9% +24,8%
8 6 Совигрипп  11,9 1,9% +22,8%
6 7 Метронидазол  11,3 1,8% +11,8%
5 8 Цефазолин  10,1 1,6% -18,4%
11 9 Хлоргексидин  8,5 1,3% -4,4%
10 10 Перекись Водорода  7,5 1,2% -16,7%