RNC Pharma: Рейтинг аптечных сетей России по итогам 1 квартала 2019 года

Начало 2019 г. для российской фармрозницы ознаменовалось заметным (на фоне прошлогодней стагнации) ростом денежного объёма рынка (6,1% в рублях). Динамика, правда, обеспечивалась в основном всплеском заболеваемости гриппом и ОРВИ, текущий эпидемиологический сезон показал себя весьма нетипично и по срокам, и по уровню заболеваемости; а также инфляцией, которая с января по март 2019 г. достигла для ЛП уровня в 5,6%. При этом доходы населения за период упали на внушительные 2,3%, россияне начали активно экономить, причём это не просто гипотеза, тенденции «сберегательного поведения» подтверждаются результатами опросов таких организаций как «ВЦИОМ» и «Ромир», сообщается в аналитическом отчете компании RNC Pharma®.

На этом едва ли благоприятном внешнем фоне регуляторная активность только добавляет минорных оттенков. Так инициативная группа при Госдуме РФ под руководством Андрея Исаева в марте с.г. выдала на-гора документ, который содержит целый ряд инициатив по регулированию сфер оптовой и розничной торговли ЛП. В принципе практически каждая из них по отдельности в случае реализации может почти гарантировано привести к коллапсу на российском фармрынке. Правда абсурдность предложений оставляет некоторые надежды на то, что они даже до этапа проектов нормативно-правовых актов не доберутся. В этой же связи можно вспомнить и о долгожданном документе, регулирующем дистанционную торговлю ЛП. Проект, застрявший в недрах Госдумы ещё в 2017 г., в мае с.г. вдруг получил несколько правок в числе которых опять «фантазийное» требование об обязательном наличии фарм- или медобразования у курьеров.

А вот активное наступление нефармацевтической розницы нет, не приостановилось, но претерпело довольно значительную трансформацию, в частности флагман этого движения X5 Retail Group достиг соглашения об открытии аптечных пунктов с участниками альянса «Ирис», причём в весьма оригинальном исполнении, позже стало известно об аналогичном партнёрстве с «Межрегиональной розничной фармацевтической компанией» («МРФК»). До конца 2025 г. компании планируют открыть суммарно порядка 1400 точек на базе магазинов «Пятёрочка», видимо вопрос эксклюзивности отношений с «Мега Фарм» уже не стоит, ритейлер начал хеджировать риски. «Магнит» тоже упорно движется к своей цели, по состоянию на 1-е апреля 2019 г. у сети реально работало (закупало товар) порядка 123 аптечных точек, причём к концу полугодия это количество, очевидно, заметно возрастёт.

Таб. Топ аптечных сетей по доле на розничном-коммерческом рынке ЛП России по итогам 1 кв. 2019 г.

Аптечная сеть Расположение центрального офиса Количество точек на 01.04.2019 Доля на рынке, %, руб.
ЛП не ЛП рынок в целом, без ЛЛО
Классические аптечные сети
1 Ригла1 Москва 2 620 6,51 5,93 6,38
2 ГК Эркафарм Москва 1 200 4,76 4,75 4,76
3 Аптечная сеть 36,6 Москва 1 368 4,19 3,04 3,93
4 НеоФарм Москва 642 3,51 2,62 3,31
5 Планета Здоровья Пермь 1 598 3,15 1,71 2,83
6 Вита1 Самара 1 642 2,56 2,05 2,45
7 Апрель1 Краснодар 1 266 2,33 3,48 2,58
8 Фармленд Уфа 1 209 2,29 2,13 2,25
9 Фармаимпекс1 Ижевск 709 1,59 2,00 1,68
10 Мелодия здоровья Новосибирск 745 1,51 1,34 1,47
Аптечные сети смешанного типа
1 АСНА Москва 8 665 13,62 10,93 13,02
2 Имплозия1 Самара 3 690 4,69 4,40 4,63
3 ИРИС Москва 1 560 3,52 2,67 3,33
4 Идея1 С.-Петербург 200 0,77 1,15 0,85
5 Монастырев.рф Владивосток 48 0,45 0,52 0,47
6 Советская аптека Москва 255 0,26 0,37 0,29
7 Векфарм Москва 27 0,08 0,07 0,08
Аптечные ассоциации и интернет проекты для аптек2
1 ПроАптека Москва 5 815 7,39 3,06 6,43
2 МФО С.-Петербург 2 805 4,42 3,75 4,27
3 PharmMarket Москва 2 660 3,78 4,50 3,94
4 Созвездие Москва 1 896 1,68 1,06 1,55
5 ВЕСНА С.-Петербург 1 288 1,45 1,82 1,53
6 ФармХаб Москва 1 000 1,31 1,39 1,33
7 Аптечное партнерство Альянсфарма С.-Петербург 521 0,95 0,87 0,93
8 GMS Москва 673 0,93 0,81 0,91
9 Надежда-Фарм Тамбов 190 0,29 0,23 0,28
Интернет проекты1
1 Аптека.ру Новосибирск 13 765 0,58 1,35 0,75
2 Еаптека.ру Москва 57 0,19 0,13 0,18
3 Здравсити.ру Москва 11 995 0,16 0,24 0,18
1 — экспертная оценка

2 — позиции аптечных ассоциаций рассчитаны без учета пересечений участников ассоциаций между собой, рейтинг показывает долю, занимаемую объединением аптечных сетей и единичных аптек

Источник RNC Pharma®: Рейтинг российских аптечных сетей
ПОДЕЛИТЬСЯ